Portefeuille

Importer son relevé SGI dans Famaya

23 octobre 2026

Votre SGI, la société qui passe vos ordres à la BRVM, vous envoie un relevé avec des dizaines de lignes. Plutôt que de tout recopier à la main, vous pouvez importer votre relevé SGI dans Famaya : l'app lit chaque ligne, et c'est vous qui validez avant que votre portefeuille change. La vidéo montre l'import pas à pas, du choix du fichier jusqu'au portefeuille mis à jour.

Avant de commencer

  • Un abonnement Premium ou Investisseur.
  • Un portefeuille relié à votre SGI, que vous créez avec « Créer un portefeuille » si besoin.
  • Votre relevé de transactions ou votre avis d'opéré (le document reçu après chaque ordre exécuté), en PDF, Excel ou CSV, 10 Mo au maximum.

Prenez de préférence le document qui détaille les frais. C'est lui qui donne votre prix de revient exact, c'est-à-dire ce que chaque action vous a vraiment coûté.

Importer votre relevé SGI étape par étape

  1. Dans votre portefeuille, appuyez sur le bouton en bas à droite, puis sur « Importer des transactions » et sur « Importer un fichier ».
  2. Appuyez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez votre relevé. La lecture prend quelques minutes selon sa taille. Vous pouvez fermer l'app : une notification vous prévient dès que c'est prêt.
  3. Vérifiez ce que Famaya a lu. À ce stade, rien n'est ajouté à votre portefeuille. Comparez les totaux du résumé avec votre relevé, puis parcourez les lignes, rangées par mois.
  4. Appuyez sur « Valider et importer ». Un aperçu montre votre portefeuille tel qu'il sera après l'import. S'il vous convient, appuyez sur « Confirmer ».

Corriger une ligne avant l'import

Une ligne marquée « À vérifier » ou « À corriger » signale que Famaya n'est pas sûr de l'action reconnue, ou qu'une information manque. Ouvrez-la pour ajuster l'action, la quantité, le prix, les frais ou la date, puis appuyez sur « Enregistrer ». Plus bas, la « Ligne du relevé » reprend le texte exact de votre document pour comparer. Une ligne en trop se supprime depuis le même écran.

Si votre relevé ne détaille pas les commissions, Famaya vous le signale et met les frais à zéro. Saisissez-les alors dans le champ « Frais ».

Et le mois suivant ?

Importez votre nouveau relevé de la même façon. Famaya repère les transactions déjà présentes, elles ne comptent pas deux fois.

Une fois l'import confirmé, votre portefeuille affiche vos positions, leur prix de revient et votre performance. Pour comprendre comment cette performance se calcule, lisez notre article sur le calcul de la performance d'un portefeuille. Et si vous découvrez l'app, le tutoriel bien démarrer avec Famaya en fait le tour.

Téléchargez Famaya